Una notte con la luna piena. Un lupo mannaro entra in una villetta. Una bella bionda e una nera caliente lo stanno guardando. Il lupo mannaro nero, avido di sesso si butta sulle due troiette. La scopata si trasforma in un`orgia. Mugolando, il nero penetra con il suo cazzo enorme le fighe vogliose. Dopo le incula a turno sul pavimento. Mentra sta inculando la nera, l`ultima sta leccando la figa bianca della sua amica. Le due vampire urlano di piacere…...